Schulungsübersicht

Die globalen Kapitalmärkte

  • Was ist ein "Finanzmarktplatz"?
  • Historische Entwicklung des heutigen globalen Finanzmarktes
  • Die Rolle der Finanzmedien
  • Die Struktur der wichtigsten Kapitalmärkte:
    • Börsen, Clearer, Regulierungsbehörden
    • Der heutige Anstieg der weltweiten Investitionen
    • Die verschiedenen Arten von "Börsen
    • Die Rolle der Börsen auf den heutigen Märkten
    • Börsen in den USA, Europa, dem Nahen Osten und Asien

Financial Markets Regulierung:

  • Kapitaladäquanz-Anforderung
  • Basel I
  • Basel II
  • Basel III und seine Auswirkungen
  • Quelle für die Entwicklung neuer Produkte

Die verschiedenen Anlagekategorien und ihre Märkte

  • Was wird heute an den Börsen gehandelt?
  • Aktien - Stamm- und Vorzugsaktien
  • Anleihen - Unternehmens- und GoStaatsanleihen
  • Anleihen - Festverzinsliche, variabel verzinsliche und Nullkupon-Anleihen, die Renditekurve
  • Geldmarktinstrumente
  • Die Währungsmärkte
  • Warum kaufen Anleger sie, und warum verkaufen sie sie?
  • Erträge/Kapitalgewinne
  • Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Anlageklassen
  • Wie börsengehandelte und außerbörsliche Märkte zusammenhängen

Kurzfristiger Geldmarkt

  • Einlagenzertifikate
  • Schatzbriefe
  • Handelspapiere
  • Handelspapiere & BAs
  • Marktnormen und -praktiken
  • Marktteilnehmer

Die verschiedenen Arten von Börsianern

  • Anleger
  • Fondsmanager
  • Hedge-Fonds
  • Börsenteilnehmer
  • Investment Banken, Börsenmakler, Hedge-Fonds und Prime-Broker
  • Marktinterne Beziehungen - die Kauf- und Verkaufsseite der Branche

Die Rolle der Börse

  • Wo werden diese Produkte gehandelt?
  • Die Bedeutung des OTC-Marktes
  • Die frühere Entwicklung der Wertpapierbörsen
  • Die wichtigsten Börsen auf den heutigen Märkten
  • Die US-amerikanischen, europäischen und asiatischen Märkte und ihre unterschiedliche Architektur
  • Anlageklassen, die an verschiedenen Börsen weltweit gehandelt werden
  • Die wichtigsten Primär- und Sekundärmärkte
  • New York, Euronext, London, Shanghai, Hongkong Kong
  • Die Attraktivität von "börsennotierten" Unternehmen für Anleger
  • Die Nutzung von Börsen zur Bündelung von Liquidität und Kapitalbeschaffung
  • Methoden der Kapitalbeschaffung
  • Floating" des Unternehmens - verschiedene Methoden

Clearing und Abrechnung

  • Abrechnung und Abrechnungsrisiko
  • Die verschiedenen Abrechnungskonventionen auf den wichtigsten Märkten
  • Aktien, Anleihen und Derivate
  • Der Prozess für das Clearing von Derivaten
  • Die zentrale Gegenpartei (CCP)
  • CCP-Dienstleistungen für Börsen
  • Einschusszahlungen
  • Der Prozess der Abwicklung von Wertpapiergeschäften
  • Vor der Abrechnung
  • Abrechnung
  • Potenzielle Probleme - nicht übereinstimmende Abschlüsse, verspätete Abrechnung, schlechte Lieferung
  • Abwicklungsdisziplin an der Börse
  • Der "Lebenszyklus eines Geschäfts" - wie der Prozess vom Handel bis zur Abwicklung zusammenhängt
  • Die Rolle der internationalen Zentralverwahrer (ICSDs) und Zentralverwahrer (CSDs) - LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, DTC

Verwahrstelle

  • Die Rolle der Verwahrer auf den Aktienmärkten
  • Abrechnung und Verwahrung
  • Einziehung von Erträgen und Corporate Actions
  • Cash Management und Finanzierungstransaktionen
  • Zusätzliche Dienstleistungen
  • Buchhaltung
  • Stock Lending und Sicherheitenverwaltung
  • Treuhänderische Dienstleistungen
  • Bewertungsberichte

Alternative Investments

  • Was sind alternative Investments?
  • Strukturierte Produkte - Risiken und Erträge
  • Hedgefonds - Risiken und Kontrolle
  • Risikokapital - Bewertungsfragen, Risiko und Kontrolle
  • Private Equity/Angel Finance
  • Der Einsatz von Derivaten in der Vermögensverwaltung Management
  • OTC vs. ETD
  • Arten von Derivaten in der Vermögensanlage Management
  • Termingeschäfte
  • Optionen
  • Risiken und Kontrollen im Zusammenhang mit Derivaten, einschließlich Fragen der Dokumentation, Bewertung und Berichterstattung

Die Management von börsennotierten Aktien Investment

  • Die mit dem Erwerb von Wertpapieren verbundenen Risiken
  • Risiken im Zusammenhang mit der Verwaltung von Wertpapieren
  • Risiken im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen
  • Preisgestaltung bei börsennotierten Aktienanlagen
  • Die wichtigsten Risikoquellen
  • Allgemeine Kontrollen bei Aktienanlagen
  • Risiken im Zusammenhang mit internationalen Aktienmärkten

Die Management der börsennotierten Fixed Income Investment

  • Die Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von festverzinslichen Wertpapieren
  • Die Verwendung von Ratings und die damit verbundenen Risiken
  • Risiken im Zusammenhang mit der Preisgestaltung bei festverzinslichen Wertpapieren
  • Risiken und Kontrollen bei der Bearbeitung festverzinslicher Wertpapiere durch Unternehmen
  • Risiken im Zusammenhang mit Go Staatsanleihen
  • Staatliche Risikobewertungen
  • Die Bewertung von Staatsanleihen
  • Risiken und Kontrollen bei der Bearbeitung von Staatsanleihen

Markt- und Kreditrisiken bei Investitionen in den globalen Markt

  • Marktrisiken
  • VAR-Berechnungen
  • Modellierung des Marktrisikos
  • Kredit-Risiken
  • Messung von Kreditrisiken
  • Globale Markt-Risiken
  • Geldmarkt-Risiken
  • OTC-Risiken
  • Börsenrisiken
  14 Stunden
 

Teilnehmerzahl


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Endet


Die Termine sind abhängig von der Verfügbarkeit und finden zwischen 09:30 und 16:30 statt.
Offene Schulungskurse erfordern mindestens 5 Teilnehmer.

Erfahrungsberichte (1)

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