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Schulungsübersicht
Einführung in Zoho CRM
- Kernfunktionen und geschäftlicher Nutzen
- Navigation durch die Benutzeroberfläche sowie Struktur der Module
- Arten von Benutzern sowie Zugriffsmanagement
Verwaltung von Leads und Kontakten
- Erstellen und Qualifizierung von Leads
- Umwandlung von Leads in Geschäftsabschlüsse
- Pflegen von Kundenkonten sowie Kontaktdaten
Individualisierung und Konfiguration
- Anpassbare Felder und Module
- Gestaltung von Seitenlayouts sowie Ansichten
- Automatisierung mithilfe von Workflows, Regeln und Aktionen
Reporting und Dashboards zur Analyse
- Erstellung und Anpassung von Berichten
- Gestaltung sowie Interpretation von Dashboards
- Filtern, Gruppieren sowie Analyse der Schlüsselkennzahlen
Änderungskontrolle und Governance
- Versionierung von Anpassungen
- Audit-Logs sowie Überwachung der Aktivitäten
- Best Practices zur Dokumentation von Prozessen sowie Genehmigungsabläufen
Datenverwaltung sowie Import/Export
- Einlesen von Leads, Kontakten und weiteren Datensätzen
- Eliminierung doppelter Einträge sowie Aufbereitung der Daten
- Tools zum Sichern und Migrieren von Daten
Integration und Erweiterungen
- Verknüpfung von Zoho CRM mit anderen Produkten des Zoho-Portfolios (z. B. Campaigns, Books)
- Integration externer Anwendungen wie Google Workspace oder Outlook
- Nutzung von APIs und Webhooks – ein Überblick
Überwachung, Support und kontinuierliche Weiterentwicklung
- Kontrolle der Benutzeraktivitäten sowie Systemperformance
- Verwaltungswerkzeuge sowie verfügbare Support-Ressourcen
- Planung für Skalierbarkeit und kontinuierliche Optimierung
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Grundkenntnisse in Vertriebs- und Kundenbeziehungsprozessen
- Erfahrung im Umgang mit Cloud-basierten Geschäfts-Tools oder CRM-Systemen
Zielgruppe
- Administratoren und Mitarbeiter im Bereich CRM-Operationen
- Vertriebsleiter sowie Marketing-Analysten
- Teamleiter, die für die Konfiguration und Governance des CRM verantwortlich sind
14 Stunden
Erfahrungsberichte (2)
Relevante Themen und er sprach klar und prägnant.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Kurs - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Maschinelle Übersetzung
Seine Beziehung zur Klasse und seine Persönlichkeit
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Kurs - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Maschinelle Übersetzung
