Zoho CRM: Administration, Anpassung und Betrieb Schulung

Einführung in Zoho CRM

• Kernfunktionen und Geschäftswert
• Navigation in der Oberfläche und Modulstruktur
• Benutzertypen und Zugriffverwaltung

Verwaltung von Leads und Kontakten

• Erstellung und Qualifizierung von Leads
• Konvertierung von Leads zu Geschäften
• Pflege von Konten- und Kontaktrecords

Anpassung und Konfiguration

• Anpassbare Felder und Module
• Seitenlayouts und Ansichten
• Automatisierung durch Workflows, Regeln und Aktionen

Berichte und Dashboards für die Analyse

• Erstellung und Anpassung von Berichten
• Erstellung und Interpretation von Dashboards
• Filterung, Gruppierung und KPI-Analyse

Änderungsmanagement und Governance

• Versionsverfolgung für Anpassungen
• Audit-Logs und Aktivitätsverfolgung
• Best Practices für Prozessdokumentation und Genehmigungsworkflows

Datenverwaltung und Import/Export

• Import von Leads, Kontakten und anderen Records
• Datendeduplizierung und Bereinigung
• Tools für Datensicherungen und Migration

Integration und Erweiterung

• Integration von Zoho CRM mit der Zoho-Suite (z. B. Campaigns, Books)
• Integration von Drittanbieter-Apps (z. B. Google Workspace, Outlook)
• Verwendung von APIs und Webhooks (Überblick)

Überwachung, Unterstützung und Verbesserung

• Überwachung der Benutzeraktivität und Systemleistung
• Verwaltungstools und Unterstützungsressourcen
• Planung für Skalierung und kontinuierliche Verbesserung

Zusammenfassung und nächste Schritte