Schulungsübersicht

Einführung in Salesforce für Endbenutzer

Überblick über Salesforce-Funktionen und -Konzepte

  • Konzepte des Kundenbeziehungsmanagements (CRM)
  • Benutzeroberfläche und Navigation
  • Terminologie

Einrichten eines Salesforce-Kontos

  • Einrichten eines Salesforce-Kontos
  • Anpassen von Salesforce
  • Persönliche Einstellungen

Erste Schritte mit Salesforce

  • Datensatz-Verwaltung
  • Interaktionen nachverfolgen (Übersicht, Aufgaben, Ereignisse und E-Mails)
  • Listenansichten und Berichte
  • Collaboration mit Chatter

Verwaltung von Marketing und Leads in Salesforce

  • Lead-Verwaltung
  • Korrespondenz mit Leads
  • Verwendung von Salesforce für Marketingkampagnen

Verfolgung von Verkaufsdatensätzen und Konten

  • Konten in Salesforce
  • Teambasierter Verkauf
  • Verfolgung der Aktivitäten von Kundendatensätzen
  • Verwaltung von Kontaktdatensätzen
  • Verwaltung von Opportunity-Datensätzen
  • Salesforce Inhalte für Vertriebsmitarbeiter
  • Analyse der Kapitalrendite (ROI) von Kampagnen

Bereitstellung von Support mit Salesforce Serve Cloud

  • Falldatensätze in Salesforce
  • Grundlagen der Service Cloud
  • Verwalten von Fällen (Erstellen, Aktualisieren, Abschließen)
  • Salesforce Service-Konsole
  • Einrichten von Warteschlangen
  • Fall-Automatisierung

Überwachung und Berichterstattung mit Salesforce

  • Übliche Arten von Berichten
  • Erstellen und Anpassen von Berichten
  • Zeitplanung und Automatisierung von Berichten
  • Dashboards und Dashboard-Komponenten
  • Erstellen und Anpassen von Dashboards
  • Planen und Automatisieren von Dashboards

Verwendung der Salesforce Mobile App

  • Herunterladen und Installation
  • Benutzeroberfläche und Navigation
  • Ausführen allgemeiner Funktionen (Marketing, Vertrieb und Service)

Erweiterte Salesforce-Themen erforschen

  • Verbinden von Salesforce mit sozialen Netzwerken
  • Importieren von Konten und Kontakten
  • Verwalten eines Vertriebsteams mit Salesforce
  • Productivity Tipps und bewährten Verfahren

Fehlersuche

Zusammenfassung und Fazit

Voraussetzungen

  • Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Marketing oder Kundenbetreuung
  • Ein allgemeines Verständnis von Kundenbeziehungsmanagement und Betriebsabläufen

Zielgruppe

  • Marketing Mitarbeiter
  • Vertriebsmitarbeiter
  • Kundenbetreuer
 7 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer

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