Salesforce für Versicherungen und Leasing: Verwaltung des gesamten Lebenszyklus Schulung

Dieses von einem Trainer geleitete Live-Training in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Marketing-Analysten sowie Fachkräfte mittleren Kenntnisstands, die ihre Pardot-Fähigkeiten auffrischen und erweitern möchten – mit Schwerpunkt auf fortgeschrittenen Berichten, Dashboards und Strategien zur Kundenbindung.

Am Ende dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein zu:

• Pardot für fortgeschrittene E-Mail-Marketing- und Bindungsstrategien optimal einzusetzen.
• Berichte sowie Dashboards souverän zu erstellen und auszuwerten.
• Strategien zur Zuordnung potenzieller Kunden sowie Programme zur Kundenbindung weiterzuentwickeln.
• Die dynamischen Inhalte von Pardot sowie individuelle Weiterleitungen zu nutzen, um die Wirksamkeit der Marketingkampagnen zu steigern.

Salesforce ist eine führende CRM-Plattform, die dazu dient, den Vertrieb zu verfolgen, zu optimieren und auszubauen.

Dieses von einem Instruktor geleitete Live-Training (online oder vor Ort) richtet sich an Verkäufer mittleren Niveaus, die ihre Verkaufsleistung durch moderne und wirkungsvolle Vertriebstechniken unter Einsatz von Salesforce verbessern möchten.

Nach Abschluss dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein zu:

• Moderne Kaltakquise-Strategien anzuwenden, um die Interaktion mit potenziellen Kunden zu fördern.
• Bewährte Skripte einzusetzen, um die Konversionsraten zu erhöhen.
• Schnell Vertrauen aufbauen mittels psychologischer und kommunikativer Techniken.
• Salesforce nutzen, um Verkaufsaktivitäten zu dokumentieren und die Ergebnisse zu beschleunigen.

Ablauf des Kurses

• Live-Demonstrationen sowie moderierte Diskussionen.
• Praktische Übungen anhand realistischer Vertriebssituationen.
• Interaktive Aufgaben innerhalb einer Live-Salesforce-Umgebung.

Möglichkeiten zur Kursanpassung

• Auf Wunsch können Beispiele, Szenarien und Übungen individuell angepasst werden.

Salesforce ist eine führende Cloud-basierte CRM-Plattform, die Unternehmen dabei hilft, Kunden zu verwalten, Prozesse zu automatisieren und die Zusammenarbeit zu verbessern. Dieser praxisorientierte Kurs behandelt wesentliche Konfigurationsschritte, das Design von Objekten und Anwendungen sowie Automatisierungstechniken mittels Workflows, Process Builder und Flow – zudem werden Funktionen zur Steigerung der Produktivität vermittelt.

Dieses von einem Dozenten geleitete Live-Training (online oder vor Ort) richtet sich an Administratoren, Geschäftsanwender sowie Teamleiter mit Grundkenntnissen bis mittlerem Wissensstand, die Salesforce konfigurieren, alltägliche Prozesse automatisieren und die Arbeitsweise der Nutzer optimieren möchten.

Nach Abschluss des Kurses werden die Teilnehmer in der Lage sein zu:

• Objekte, Felder, Seitenlayouts sowie Datentypen so einzurichten, dass sie den geschäftlichen Anforderungen entsprechen.
• Mit dem Lightning App Builder eigene Lightning-Apps und -Seiten zu entwerfen.
• Mittels Flow und anderen Automatisierungstools Abläufe zu vereinfachen und Prozesse zu automatisieren.
• Produktivitätsfunktionen wie Lightning Experience, Chatter sowie weitere Integrationen nutzbar zu machen.
• Einfache Berichte und Dashboards zu erstellen, um relevante Kennzahlen sichtbar zu machen.

Aufbau des Kurses

• Interaktive Vorlesungen und praktische Demonstrationen.
• Geführte Übungen in einer Sandbox-Umgebung.
• Einsatz realistischer Szenarien sowie eines abschließenden Praxisprojekts.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

• Für eine maßgeschneiderte Version, die sich auf Sales Cloud, Service Cloud oder spezifische Objekte konzentriert, können Sie uns gerne kontaktieren.

Dieses von einem Instruktor geleitete Live-Training in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Webentwickler, die mithilfe der Salesforce-Entwicklung Echtzeit-Anwendungen entwickeln möchten.

Am Ende des Trainings werden die Teilnehmer fähig sein:

• Eine Echtzeit-Anwendung mit Apex zu programmieren.
• Mittels Apex Testklassen zu erstellen, um die Codeabdeckung in Salesforce zu steigern.
• REST- sowie SOAP-Webservices unter Einsatz von Apex zu generieren und zu nutzen.

Dieses von einem Instruktor geleitete Live-Training in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Entwickler mit mittlerem Kenntnisstand, die lernen möchten, wie man responsive und dynamische E-Mail-Vorlagen für diverse Marketingkampagnen in Salesforce entwirft, entwickelt und einführt.

Am Ende dieses Trainings werden die Teilnehmer folgendes können:

• HTML5 und CSS3 nutzen, um responsive, zugängliche und interaktive E-Mail-Vorlagen zu erstellen, die in Sachen Leistung auf verschiedenen Geräten sowie bei unterschiedlichen E-Mail-Clients innerhalb des Salesforce-Ökosystems optimiert sind.
• Mit Hilfe von Salesforce-Daten personalisierte E-Mail-Erlebnisse gestalten.
• E-Mail-Kampagnen in Salesforce testen, einführen und analysieren – dabei auch Analyseergebnisse nutzen, um Entscheidungen zu treffen sowie zukünftige Kampagnen auf bessere Performance und stärkere Kundenbindung hin zu optimieren.

Dieses von einem Dozenten geleitete Live-Training in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Marketing, Vertrieb sowie Kundenservice, die lernen möchten, Salesforce einzurichten, zu verwalten und zu überwachen, um ihre Kunden besser bedienen zu können.

Am Ende dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• Ihr Salesforce-Konto so einzurichten, dass sie ihr Profil verwalten, Aktivitäten nachverfolgen, Ansichten und Layouts anpassen sowie persönliche Einstellungen vornehmen können.
• Die Funktionen und Werkzeuge von Salesforce zu nutzen, um bestehende und potenzielle Kunden zu gewinnen, anzusprechen und zu betreuen.
• Berichte und Dashboards zu erstellen, die wertvolle Analysen und Erkenntnisse für das Unternehmen liefern.

Dieses von einem Instruktor geleitete Live-Training in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Administratoren, die Salesforce Lightning zur Entwicklung von Webanwendungen nutzen möchten.

Am Ende des Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein zu:

• Reaktionsfähige Anwendungen mit Salesforce Lightning zu entwickeln.
• Anwendungen praktisch ohne Code umzusetzen.
• Eine komplette Lightning-Anwendung von Grund auf zu erstellen.

Dieses von einem Trainer geleitete Live-Training in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Marketingfachkräfte mittleren Kenntnisniveaus, die das erforderliche Wissen erlangen möchten, um Salesforce Marketing Cloud gezielt für ein ganzheitliches digitales Marketing sowie zur Steigerung der Kundenbindung einzusetzen.

Am Ende dieses Trainings werden die Teilnehmenden in der Lage sein zu:

• Die Merkmale, Funktionen und Architektur von Salesforce Marketing Cloud zu verstehen.
• E-Mail-, Social-Media-, Mobile- sowie Werbekampagnen mithilfe von Marketing Cloud zu erstellen, zu verwalten und zu optimieren.
• Daten innerhalb der Plattform zu managen, zielgruppengenaue Segmente anzulegen und diese für gezielte Marketingmaßnahmen zu nutzen.

Dieses von einem Instruktor geleitete Live-Training in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Vertriebsmitarbeiter mit Grund- bis Mittelkenntnissen, die Salesforce nutzen möchten, um Leads, Geschäftsmöglichkeiten, Kundenkonten sowie Kundengespräche zu verwalten – mit dem Ziel, die Abschlussquoten zu erhöhen und die Vertriebsleistung zu verbessern.

Am Ende dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• Die Oberfläche des Salesforce Sales Cloud sicher zu nutzen.
• Leads, Kontakte, Kundenkonten sowie Geschäftsmöglichkeiten effizient zu verwalten.
• Salesforce-Werkzeuge einzusetzen, um Arbeitsabläufe zu optimieren und Leistungsdaten zu überwachen.
• Berichte und Dashboards zu nutzen, um wertvolle Einblicke in den Vertriebsprozess zu gewinnen.

Dieses von einem Dozenten geleitete Live-Training in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an Anfänger im Vertrieb und an Administratoren, die Salesforce Sales Cloud sowie deren Verwaltungsfunktionen effizient nutzen und steuern möchten.

Nach Abschluss dieses Kurses werden die Teilnehmer in der Lage sein zu:

• Salesforce Sales Cloud sicher zu navigieren und effektiv einzusetzen.
• Leads, Konten, Kontaktdaten, Verkaufschancen sowie Fälle zu verwalten.
• Berichte und Dashboards zur Analyse von Vertriebsdaten zu erstellen.
• Automatisierungen sowie Workflow-Regeln in Salesforce zu implementieren.
• Sicherheitseinstellungen anzupassen und den Zugriff auf Systemressourcen für Benutzer zu verwalten.
• Salesforce mit Power BI, Tableau und weiteren Werkzeugen zu integrieren, um Daten in Echtzeit auszuwerten.