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Schulungsübersicht
Einführung in Microsoft Dynamics 365 Sales
- Übersicht über das Dynamics 365-Ökosystem
- Vorstellung des Moduls Dynamics 365 Sales
Einrichtung von Dynamics 365 Sales
- Konfiguration der Vertriebsumgebung
- Anlegen von Benutzern, Zuweisen von Rollen und Berechtigungen
- Anpassung des Vertriebs-Dashboards
Verwaltung von Kundenbeziehungen
- Erstellen und Bearbeiten von Kontaktdaten sowie Unternehmen
- Nachverfolgen von Interaktionen mit Kunden
- Nutzung des Relationship Assistant
Vertriebsprozess-Management
- Erstellen und Verwalten von Leads
- Umwandeln von Leads in Geschäftsmöglichkeiten
- Verwaltung von Geschäftsmöglichkeiten sowie Angeboten
- Abwicklung von Bestellungen und Rechnungen
Datenanalyse und Berichterstattung
- Einsatz von Dashboards sowie Berichten
- Auswertung der Vertriebsleistung
- Prognose des zukünftigen Verkaufserfolgs
Integration und individuelle Anpassungen
- Integration mit Microsoft Outlook sowie Teams
- Anpassung von Datenentitäten und Feldern
- Erweiterung der Funktionalität mithilfe der Power Platform
Best Practices und Fallstudien
- Umsetzung bewährter Praktiken im Vertriebsmanagement
- Analyse realer Anwendungsbeispiele aus der Praxis
Zusammenfassung und weitere Schritte
Voraussetzungen
- Grundkenntnisse in CRM-Konzepten
- Vertrautheit mit vertrieblichen Abläufen
Zielgruppe
- Vertriebsmitarbeiter
- CRM-Administratoren
- Geschäftsanalysten
14 Stunden