Kontakt aufnehmen

Schulungsübersicht

Einführung in Microsoft Dynamics 365 Sales

  • Übersicht über das Dynamics 365-Ökosystem
  • Vorstellung des Moduls Dynamics 365 Sales

Einrichtung von Dynamics 365 Sales

  • Konfiguration der Vertriebsumgebung
  • Anlegen von Benutzern, Zuweisen von Rollen und Berechtigungen
  • Anpassung des Vertriebs-Dashboards

Verwaltung von Kundenbeziehungen

  • Erstellen und Bearbeiten von Kontaktdaten sowie Unternehmen
  • Nachverfolgen von Interaktionen mit Kunden
  • Nutzung des Relationship Assistant

Vertriebsprozess-Management

  • Erstellen und Verwalten von Leads
  • Umwandeln von Leads in Geschäftsmöglichkeiten
  • Verwaltung von Geschäftsmöglichkeiten sowie Angeboten
  • Abwicklung von Bestellungen und Rechnungen

Datenanalyse und Berichterstattung

  • Einsatz von Dashboards sowie Berichten
  • Auswertung der Vertriebsleistung
  • Prognose des zukünftigen Verkaufserfolgs

Integration und individuelle Anpassungen

  • Integration mit Microsoft Outlook sowie Teams
  • Anpassung von Datenentitäten und Feldern
  • Erweiterung der Funktionalität mithilfe der Power Platform

Best Practices und Fallstudien

  • Umsetzung bewährter Praktiken im Vertriebsmanagement
  • Analyse realer Anwendungsbeispiele aus der Praxis

Zusammenfassung und weitere Schritte

Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse in CRM-Konzepten
  • Vertrautheit mit vertrieblichen Abläufen

Zielgruppe

  • Vertriebsmitarbeiter
  • CRM-Administratoren
  • Geschäftsanalysten
 14 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Kommende Kurse

Verwandte Kategorien