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Schulungsübersicht
Die globalen Kapitalmärkte
- Was ist eine „finanzielle Marktstätte“?
- Historische Entwicklung des heutigen globalen Finanzmarktes
- Die Rolle der Finanzmedien
- Aufbau der großen Kapitalmärkte:
- Börsen, Clearingstellen, Regulierungsbehörden
- Der moderne Anstieg des globalen Investments
- Die verschiedenen Arten von „Aktienbörsen“
- Die Position von Aktienbörsen in den heutigen Märkten
- Aktienbörsen in den USA, Europa, dem Nahen Osten und Asien
Regulierung der Finanzmärkte:
- Eigenkapitalanforderungen (Capital Adequacy Requirement)
- Basel I
- Basel II
- Basel III und seine Auswirkungen
- Quellen für die Entwicklung neuer Produkte
Die verschiedenen Anlageklassen und ihre Märkte
- Was wird heute an den Aktienbörsen gehandelt?
- Aktien – Stamm- und Vorzugsaktien
- Anleihen – Unternehmens- und Staatsanleihen
- Anleihen – Feste, variabel und Nullkupon, die Renditekurve
- Geldmarktinstrumente
- Devisenmärkte
- Warum kaufen Investoren diese Assets und was veranlasst sie zum Verkauf?
- Einkommen/Kapitalgewinn
- Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Anlageklassen
- Wie hängen Börsen- und OTC-Märkte (Over-The-Counter) zusammen?
Kurzfristiger Geldmarkt
- Einlagenzertifikate (Certificates of Deposit)
- Schatzanweisungen (T-Bills)
- Commercial Paper
- Handelspapiere und Bankakzeptanzen (BAs)
- Marktübliche Normen und Praktiken
- Marktteilnehmer
Die verschiedenen Arten von Anlegern an der Börse
- Anleger
- Fondsmanager
- Hedgefonds
- Börsenteilnehmer
- Investmentbanken, Makler, Hedgefonds und Prime Broker
- Intramarktbeziehungen – die Käufer- und Verkäuferseite der Branche
Die Rolle der Börse
- Wo werden diese Produkte gehandelt?
- Die Bedeutung des OTC-Marktes
- Die historische Entwicklung der Börsen
- Die wichtigsten Börsen in den heutigen Märkten
- Märkte in den USA, Europa und Asien und ihre unterschiedliche Architektur
- Anlageklassen, die an Börsen weltweit gehandelt werden
- Die großen Primär- und Sekundärmärkte
- New York, Euronext, London, Shanghai, Hongkong
- Die Anziehungskraft „gekoppelter“ Unternehmen auf Investoren
- Nutzung von Börsen zur Liquiditätsbündelung und Kapitalaufnahme
- Methoden der Kapitalaufnahme
- „Börsengang“ (‘Floating’) des Unternehmens – verschiedene Methoden
Clearing & Settlement
- Abwicklung und Abwicklungsrisiko
- Die verschiedenen Abwicklungspraktiken in den großen Märkten
- Aktien, Anleihen und Derivate
- Der Prozess des Derivate-Clearings
- Die zentrale Gegenpartei (CCP)
- CCP-Dienste, die Börsen erbracht werden
- Margin (Verrechnungssaldo)
- Der Prozess der Wertpapierabwicklung
- Vorabwicklung (Pre-settlement)
- Abwicklung
- Potentielle Probleme – unvereinbare Trades, verzögerte Abwicklung, schlechte Lieferung
- Disziplin der Börsenabwicklung
- Der „lebenszyklus eines Trades“ – wie der Prozess vom Handel bis zur Abwicklung verknüpft ist
- Die Rolle internationaler Zentraler Verwahrstellen (ICSDs) und Zentraler Verwahrstellen (CSDs) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, die DTC
Verwahrung (Custody)
- Die Rolle der Verwahrstellen an den Aktienmärkten
- Abwicklung und sichere Verwahrung
- Einkommensbezug und Unternehmensereignisse (Corporate Actions)
- Kassamanagement und Finanzierungstransaktionen
- Zusätzliche Dienstleistungen
- Buchhaltung
- Aktienleihe und Kollateralmanagement
- Trustee-Dienste
- Bewertungsberichte
Alternative Investments
- Was sind Alternative Investments?
- Strukturierte Produkte – Risiken und Renditen
- Hedgefonds – Risiken und Kontrolle
- Venture Capital: Bewertungsfragen, Risiko und Kontrolle
- Private Equity/Engel-Finanzierung
- Die Nutzung von Derivaten im Asset Management
- OTC vs. ETD
- Arten von Derivaten, die im Asset Management verwendet werden
- Futures (Terminkontrakte)
- Options (Optionen)
- Risiken und Kontrollen im Zusammenhang mit Derivaten, einschließlich Dokumentation, Bewertung und Reporting-Fragen
Die Verwaltung von notierten Equity-Investments
- Die Risiken im Zusammenhang mit der Erwerbung von Wertpapieren
- Die Risiken im Zusammenhang mit der Verwaltung von Wertpapieren
- Risiken im Zusammenhang mit Unternehmensereignissen (Corporate Actions)
- Bewertung von notierten Equity-Investments
- Wichtige Risikofaktoren
- Allgemeine Kontrollen im Equity-Investment
- Risiken im Zusammenhang mit internationalen Aktienmärkten
Die Verwaltung von notierten Fixed-Income-Investments
- Die Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Fixed-Income-Wertpapieren
- Die Nutzung von Rating und damit verbundene Risikofragen
- Die Risiken im Zusammenhang mit der Bewertung von Fixed-Income-Wertpapieren
- Risiko und Kontrollen in der Bearbeitung von Unternehmensanleihen
- Risiken im Zusammenhang mit Staatsanleihen
- Souveräne Risikobewertungen
- Die Bewertung von Staatsanleihen
- Risiko und Kontrollen in der Bearbeitung von Staatsanleihen
Markt- und Kreditrisiken bei Investitionen auf dem Global Market
- Marktrisiken
- VAR-Berechnungen
- Modellierung von Marktrisiken
- Kreditrisiken
- Messung von Kreditrisiken
- Global Market Risks
- Geldmarktrisiken
- OTC-Risiken
- Börsenrisiken
14 Stunden
Erfahrungsberichte (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Kurs - Financial Markets
Maschinelle Übersetzung
