Schulungsübersicht
Einführung in Monday.com
- Überblick über Monday.com
- Hauptfunktionen und Module (WorkManagement, CRM und WorkForms)
- Anpassung von Monday für verschiedene Arbeitsbereiche (Vertrieb, Marketing, HR, Projektmanagement usw.)
- Verständnis der Benutzeroberfläche von Monday: Boards, Elemente und Spalten
Automatisieren von Databases und Arbeitsabläufen
- Umstellung von manuellen auf automatisierte Datenbanken
- Erstellen von Boards zur Verfolgung von Daten über verschiedene Abteilungen hinweg
- Anpassen von Spalten für spezifische Geschäftsanforderungen (Vertrieb, Projektverfolgung, HR)
- Automatisieren der Dateneingabe und -aktualisierung
- Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben (z. B. E-Mail-Nachfassaktionen, Aufgabenzuweisungen)
- Praktische Übung: Einrichten eines Boards für die abteilungsspezifische Verfolgung (z. B. Projektmanagement, Vertriebspipeline)
Integration von WhatsApp über eine externe API
- Einführung in externe APIs für WhatsApp
- Überblick über die Möglichkeiten der WhatsApp-API-Integration für verschiedene Unternehmensfunktionen
- Verbindung von WhatsApp mit Montag
- Aufrechterhaltung der Kommunikation mit Kunden, Teammitgliedern oder Leads in Echtzeit
- Automatisieren von Antworten und Wiedervorlagen mit Hilfe von Triggern
- Praktische Übung: Einrichten eines WhatsApp API-Workflows für die Kommunikation mit Kunden oder internen Teams
Verwalten von Kunden- oder Projektstati
- Definition von benutzerdefinierten Status für verschiedene Bereiche (z. B. Vertrieb, HR, Marketing, Projekte)
- Erstellen von benutzerdefinierten Statusspalten für Workflows (z. B. Lead-Status, Projektfortschritt, Aufgabenabschluss)
- Automatisieren von Statusaktualisierungen
- Einstellen von Warnungen und Benachrichtigungen auf der Grundlage von Statusänderungen
- Praktische Übung: Implementierung eines Statusaktualisierungsflusses zur Verwaltung von Kundenbeziehungen oder Projektfortschritt
Nutzung des Full Monday Package
- WorkManagement für abteilungsübergreifende Teams
- Zuweisung von Aufgaben und Zeitplänen, Verfolgung des Fortschritts über Abteilungen hinweg
- Automatisierung für Terminerinnerungen und Aufgabenaktualisierungen erstellen
- CRM: Verwaltung von Leads und Beziehungen
- Organisieren von Lead-/Kundeninformationen und Interaktionshistorie für jeden Geschäftsbereich
- Erstellen von Automatisierungen für Kundenpflege, Vertriebsverfolgung oder Service-Updates
- WorkForms: Automatisierung der Datenerfassung
- Erstellen von benutzerdefinierten Formularen für die Erfassung von internen oder Kundendaten
- Integration von Formularen in Workflows zur automatischen Aktualisierung von Datenbanken
- Praktische Übung: Verwendung von WorkForms, um ein Datenerfassungsformular zu erstellen und es mit einem abteilungsspezifischen Workflow zu verbinden
Best Practices für die Automatisierung mehrerer Bereiche
- Optimierung Monday.com von Workflows für verschiedene Unternehmensfunktionen
- Vertrieb, Marketing, HR, Projektmanagement und mehr
- Tipps für eine effektive Automatisierung und Integration
- Häufige Herausforderungen und Fehlerbehebung
- F&A-Sitzung
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Vertrautheit mit der Nutzung webbasierter Anwendungen
- Grundlegende Computerkenntnisse
Zielgruppe
- Führungskräfte
- Teamleiter
- CRM-Verwalter
Erfahrungsberichte (4)
Relevante Themen und er sprach klar und prägnant.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Kurs - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Maschinelle Übersetzung
Möglichkeiten, im eigenen Tempo zu arbeiten, viele Fragen beantwortet, angenehmer Trainer
- Chester Beatty
Kurs - HubSpot CRM
Maschinelle Übersetzung
die Tatsache, dass es unsere Bedürfnisse erfüllt
mihaela
Kurs - Odoo for Managers
Maschinelle Übersetzung
Übungen und die Tatsache, dass der Trainer alle meine Fragen beantworten konnte.
Mothibi - National Youth Development Agency
Kurs - Odoo for Developers
Maschinelle Übersetzung