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Schulungsübersicht

Einführung in Monday.com

  • Überblick über Monday.com
  • Wichtige Funktionen und Module (WorkManagement, CRM sowie WorkForms)
  • Anpassung von Monday.com für verschiedene Geschäftsbereiche (Vertrieb, Marketing, Personalwesen, Projektmanagement usw.)
  • Verständnis der Benutzeroberfläche: Boards, Elemente und Spalten

Automatisierung von Datenbanken und Workflows

  • Vom manuellen zum automatisierten Umgang mit Datenbanken
    • Erstellung von Boards zur Verfolgung von Informationen in verschiedenen Abteilungen
    • Individuelle Anpassung von Spalten gemäß den spezifischen Geschäftsanforderungen (Vertrieb, Projektverfolgung, Personalwesen)
  • Automatisierung der Dateneingabe und -aktualisierungen
    • Nutzung von Automatisierungsfunktionen für wiederkehrende Aufgaben wie E-Mail-Folgegespräche oder Zuweisung von Aufgaben
  • Praktische Übung: Einrichtung eines Boards zur Verfolgung abteilungsspezifischer Aktivitäten (z. B. Projektmanagement oder Vertriebspipeline)

Integration von WhatsApp über eine externe API

  • Einleitung in externe APIs für WhatsApp
    • Überblick über die Möglichkeiten zur Integration der WhatsApp-API in verschiedene Geschäftsprozesse
  • Verknüpfung von WhatsApp mit Monday.com
    • Aufrechterhaltung der Kommunikation mit Kunden, Teammitgliedern oder potenziellen Geschäftspartnern in Echtzeit
    • Automatisierung von Antworten und Follow-ups mithilfe definierter Auslöser
  • Praktische Übung: Erstellung eines Workflows für WhatsApp zur Kommunikation mit Kunden oder internen Teams

Verwaltung von Kunden- oder Projektstatus

  • Erstellung individueller Statuseinstellungen für verschiedene Bereiche (z. B. Vertrieb, Personalwesen, Marketing, Projekte)
    • Konfiguration spezieller Status-Spalten für Workflows – etwa zur Darstellung des Kontaktstatus, Fortschritts oder Abgeschlossenheit von Aufgaben
  • Automatisierung von Statusänderungen
    • Einrichtung von Benachrichtigungen und Warnmeldungen bei bestimmten Statusübergängen
  • Praktische Übung: Umsetzung eines Systems zur Aktualisierung von Kunden- oder Projektstatus

Vollständige Nutzung des Monday.com-Pakets

  • WorkManagement für interdisziplinäre Teams
    • Aufgaben und Zeitpläne zuweisen sowie den Fortschritt in allen Abteilungen nachverfolgen
    • Automatisierungen zur Erinnerung an Fristen und Aktualisierung von Aufgaben definieren
  • CRM: Verwaltung von Kontakten und Beziehungen
    • Organisation aller relevanten Informationen zu potenziellen Kunden sowie deren Kommunikationsverlauf für unterschiedliche Geschäftsbereiche
    • Einrichtung automatisierter Prozesse zur Betreuung von Kunden, Verfolgung von Verkäufen oder Serviceaktivitäten
  • WorkForms: Automatisierung der Datenerfassung
    • Erstellung maßgeschneiderter Formulare zur Sammlung interner oder kundenspezifischer Daten
    • Verknüpfung dieser Formulare mit Workflows, wodurch Daten automatisch in Datenbanken eingetragen werden
  • Praktische Übung: Erstellung eines Datenerfassungsformulars mit WorkForms sowie dessen Einbindung in einen abteilungsspezifischen Prozess

Empfehlungen für die Automatisierung in verschiedenen Geschäftsbereichen

  • Optimierung von Monday.com-Workflows für unterschiedliche Geschäftsanforderungen
    • Einsatzmöglichkeiten im Vertrieb, Marketing, Personalwesen, Projektmanagement und darüber hinaus
  • Tipps zur effektiven Automatisierung sowie erfolgreichen Integration von Systemen
  • Häufige Herausforderungen und deren Behebung
  • Abschlussfragen und Diskussion

Zusammenfassung und nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Erfahrung im Umgang mit webbasierten Anwendungen
  • Grundlegende Computerkenntnisse

Zielgruppe

  • Manager
  • Teamleiter
  • CRM-Administratoren
 7 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (4)

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