Schulungsübersicht
Einführung in Monday.com
- Überblick über Monday.com
- Wichtige Funktionen und Module (WorkManagement, CRM sowie WorkForms)
- Anpassung von Monday.com für verschiedene Geschäftsbereiche (Vertrieb, Marketing, Personalwesen, Projektmanagement usw.)
- Verständnis der Benutzeroberfläche: Boards, Elemente und Spalten
Automatisierung von Datenbanken und Workflows
- Vom manuellen zum automatisierten Umgang mit Datenbanken
- Erstellung von Boards zur Verfolgung von Informationen in verschiedenen Abteilungen
- Individuelle Anpassung von Spalten gemäß den spezifischen Geschäftsanforderungen (Vertrieb, Projektverfolgung, Personalwesen)
- Automatisierung der Dateneingabe und -aktualisierungen
- Nutzung von Automatisierungsfunktionen für wiederkehrende Aufgaben wie E-Mail-Folgegespräche oder Zuweisung von Aufgaben
- Praktische Übung: Einrichtung eines Boards zur Verfolgung abteilungsspezifischer Aktivitäten (z. B. Projektmanagement oder Vertriebspipeline)
Integration von WhatsApp über eine externe API
- Einleitung in externe APIs für WhatsApp
- Überblick über die Möglichkeiten zur Integration der WhatsApp-API in verschiedene Geschäftsprozesse
- Verknüpfung von WhatsApp mit Monday.com
- Aufrechterhaltung der Kommunikation mit Kunden, Teammitgliedern oder potenziellen Geschäftspartnern in Echtzeit
- Automatisierung von Antworten und Follow-ups mithilfe definierter Auslöser
- Praktische Übung: Erstellung eines Workflows für WhatsApp zur Kommunikation mit Kunden oder internen Teams
Verwaltung von Kunden- oder Projektstatus
- Erstellung individueller Statuseinstellungen für verschiedene Bereiche (z. B. Vertrieb, Personalwesen, Marketing, Projekte)
- Konfiguration spezieller Status-Spalten für Workflows – etwa zur Darstellung des Kontaktstatus, Fortschritts oder Abgeschlossenheit von Aufgaben
- Automatisierung von Statusänderungen
- Einrichtung von Benachrichtigungen und Warnmeldungen bei bestimmten Statusübergängen
- Praktische Übung: Umsetzung eines Systems zur Aktualisierung von Kunden- oder Projektstatus
Vollständige Nutzung des Monday.com-Pakets
- WorkManagement für interdisziplinäre Teams
- Aufgaben und Zeitpläne zuweisen sowie den Fortschritt in allen Abteilungen nachverfolgen
- Automatisierungen zur Erinnerung an Fristen und Aktualisierung von Aufgaben definieren
- CRM: Verwaltung von Kontakten und Beziehungen
- Organisation aller relevanten Informationen zu potenziellen Kunden sowie deren Kommunikationsverlauf für unterschiedliche Geschäftsbereiche
- Einrichtung automatisierter Prozesse zur Betreuung von Kunden, Verfolgung von Verkäufen oder Serviceaktivitäten
- WorkForms: Automatisierung der Datenerfassung
- Erstellung maßgeschneiderter Formulare zur Sammlung interner oder kundenspezifischer Daten
- Verknüpfung dieser Formulare mit Workflows, wodurch Daten automatisch in Datenbanken eingetragen werden
- Praktische Übung: Erstellung eines Datenerfassungsformulars mit WorkForms sowie dessen Einbindung in einen abteilungsspezifischen Prozess
Empfehlungen für die Automatisierung in verschiedenen Geschäftsbereichen
- Optimierung von Monday.com-Workflows für unterschiedliche Geschäftsanforderungen
- Einsatzmöglichkeiten im Vertrieb, Marketing, Personalwesen, Projektmanagement und darüber hinaus
- Tipps zur effektiven Automatisierung sowie erfolgreichen Integration von Systemen
- Häufige Herausforderungen und deren Behebung
- Abschlussfragen und Diskussion
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Erfahrung im Umgang mit webbasierten Anwendungen
- Grundlegende Computerkenntnisse
Zielgruppe
- Manager
- Teamleiter
- CRM-Administratoren
Erfahrungsberichte (4)
Relevante Themen und er sprach klar und prägnant.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Kurs - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Maschinelle Übersetzung
Möglichkeiten, im eigenen Tempo zu arbeiten, viele Fragen beantwortet, angenehmer Trainer
- Chester Beatty
Kurs - HubSpot CRM
Maschinelle Übersetzung
die Tatsache, dass es unsere Bedürfnisse erfüllt
mihaela
Kurs - Odoo for Managers
Maschinelle Übersetzung
Übungen und die Tatsache, dass der Trainer alle meine Fragen beantworten konnte.
Mothibi - National Youth Development Agency
Kurs - Odoo for Developers
Maschinelle Übersetzung