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 Dauer 20 Stunden

Schulungsübersicht

1. Diagnose und Grundlagen der Integration

  • Digitale Ökosysteme und operative Automatisierung
    • Vorteile und Architektur integrierter Systeme
    • Arten von Integrationen: nativ, über Connectors und API
    • Häufig verwendete Werkzeuge: Zapier, Make, API Connector, Power Automate
  • Kartierung interner Prozesse
    • Identifikation aktueller Workflows und Verbesserungspotenziale
    • Definition von Zielen und Effizienzkennzahlen
    • Dokumentation der „Ist“-Flows und Gestaltung der „Soll“-Struktur
  • Praktisches Beispiel: Basis-Automatisierung von Gmail → Trello (Eingehende E-Mail → Erstellung einer Aufgabe)

2. Integrationen zwischen Trello und Google Workspace

  • Trello + Google Sheets und Drive
    • Verknüpfung von Dashboards mit Kontrollblättern
    • Automatisierte Berichterstattung und Datei-Uploads
    • Drive-Integration und Versionskontrolle
  • Trello + Gmail und Kalender
    • Automatisiertes Senden von Erinnerungen und Benachrichtigungen
    • Synchronisierung von Lieferterminen und Aufgaben
  • Anwendungsfall: Kollaboratives Projektmanagement in Trello mit automatisierten Dashboards in Google Sheets

3. QuickBooks-Integrationen und automatisierte Kommunikation

  • QuickBooks + Google Workspace
    • Automatischer Export von Finanzberichten
    • Budgetkontrolle und Abgleich mit Sheets
  • QuickBooks + Trello
    • Verknüpfung von Projekten mit Kostencentern und Finanzüberwachung
    • Automatische Aktualisierung des Aufgabestatus gemäß Budgetfortschritt
  • Einführung in die WhatsApp Business API / Twilio / WATI
    • Grundkonzepte und Integrationsmöglichkeiten
    • Anwendungsfälle: Aufgabennachrichten, Rechnungs-Erinnerungen, Kundenfolge
    • Praktische Workflows: „Ereignis in Trello oder QuickBooks → automatische Nachricht über WhatsApp.“
  • Kombinierter Anwendungsfall: Projekt → Buchhaltungseintrag → automatische Benachrichtigung an den Kunden über WhatsApp

4. Sicherheit, Kontrolle und Deployment

  • Sicherheit und Zugriffskontrolle
    • Sichere Authentifizierung (OAuth, Tokens)
    • Rollen, Berechtigungen und Datenschutz
  • Überwachung und Wartung
    • Überwachung aktiver Flows
    • Verwaltung von Fehlern und Warnungen
    • Skalierbarkeit von Integrationen
  • Dokumentation und kontinuierliche Verbesserung
    • Integrationsregister und Best Practices
    • Wirkungsanalyse (Effizienzkennzahlen/KPIs)
  • Abschlussprojekt: Gestaltung eines integrierten Workflows, der Trello, QuickBooks, Google Workspace und automatische Benachrichtigungen über WhatsApp kombiniert

Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse in Trello, QuickBooks und Google Workspace
  • Zugang zu diesen Plattformen für praktische Übungen

Zielgruppe

  • Operationskoordinatoren und Manager
  • Administratives und Finanzpersonal
  • Projektleiter sowie Fachkräfte, die für Innovation oder digitale Transformation verantwortlich sind

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (3)

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