Schulungsübersicht
1. Diagnose und Grundlagen der Integration
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Digitale Ökosysteme und operative Automatisierung
- Vorteile und Architektur integrierter Systeme
- Arten von Integrationen: native, über Connectoren und API
- Gängige Tools: Zapier, Make, API Connector, Power Automate
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Abbildung von internen Prozessen
- Identifizierung aktueller Workflows und Verbesserungsbereiche
- Festlegung von Zielen und Effizienzmesskriterien
- Dokumentation der aktuellen Flüsse („as is“) und Entwurf zukünftiger Flüsse („to be“)
- Praktisches Beispiel: Grundlegende Gmail-Automatisierung → Trello (eingehende E-Mails → Task-Erstellung)
2. Integrationen zwischen Trello und Google Workspace
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Trello + Google Sheets und Drive
- Verlinkung von Dashboards zu Kontrollblättern
- Automatisches Berichtswesen und Dateiuploading
- Drive-Integration und Versionskontrolle
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Trello + Gmail und Kalender
- Automatische Versendung von Erinnerungen und Benachrichtigungen
- Synchronisierung von Abgabeterminen und Aufgaben
- Anwendungsfall: Kollaboratives Projektmanagement in Trello mit automatisierten Dashboards in Google Sheets
3. QuickBooks-Integrationen und automatisierte Kommunikation
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QuickBooks + Google Workspace
- Automatische Exportierung von Finanzberichten
- Budgetkontrolle und Abstimmung mit Sheets
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QuickBooks + Trello
- Verlinkung von Projekten mit Kostenstellen und finanzieller Überwachung
- Automatische Aktualisierung des Task-Status gemäß Budgetfortschritt
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Einführung in die WhatsApp Business API / Twilio / WATI
- Grundlegende Konzepte und Integrationsmöglichkeiten
- Anwendungsfälle: Task-Benachrichtigungen, Rechnungserinnerungen, Kundenbetreuung
- Praktische Workflows: „Ereignis in Trello oder QuickBooks → automatische Nachricht über WhatsApp“
- Anwendungsfall: Projekt → Buchungseintrag → automatische Benachrichtigung an den Kunden über WhatsApp
4. Sicherheit, Kontrolle und Deployment
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Sicherheit und Zugangskontrolle
- Sichere Authentifizierung (OAuth, Tokens)
- Rollen, Berechtigungen und Datenschutz
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Überwachung und Wartung
- Überwachung aktiver Flüsse
- Fehler- und Alarmmanagement
- Skalierbarkeit der Integrationen
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Dokumentation und kontinuierliche Verbesserung
- Integrationsregister und Best Practices
- Effizienz-KPIs (Key Performance Indicators) zur Wirkungsanalyse
- Abschlusspraktikum: Entwurf eines integrierten Workflows, der Trello, QuickBooks, Google Workspace und automatische Benachrichtigungen über WhatsApp kombiniert
Voraussetzungen
- Grundkenntnisse in Trello, QuickBooks und Google Workspace
- Zugang zu diesen Plattformen für praktische Übungen
Zielgruppe
- Operations- und Projektkoordinatoren sowie -leiter
- Verwaltungs- und Finanzfachkräfte
- Projekt-leitende Fachkräfte, die für Innovation oder digitale Transformation verantwortlich sind
Erfahrungsberichte (4)
Erfahrung des Trainers und seine Art, den Inhalt zu vermitteln
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Kurs - FinOps
Maschinelle Übersetzung
Persönlicher Service und auf meine Bedürfnisse zugeschnitten
ANN - New Vitality Clinic
Kurs - GnuCash for Business Accounting
Maschinelle Übersetzung
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Kurs - Financial Markets
Maschinelle Übersetzung
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.
Vincent van Walt
Kurs - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
Maschinelle Übersetzung