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Schulungsübersicht

1. Analyse und Grundlagen der Integration

  • Digitale Ökosysteme sowie Automatisierung betrieblicher Prozesse
    • Vorteile und Architektur integrierter Systemlandschaften
    • Formen der Integration: native Lösungen, Connector-Nutzung sowie API-Anbindung
    • Gängige Tools: Zapier, Make, API Connector, Power Automate
  • Dokumentation interner Arbeitsabläufe
    • Identifikation aktueller Prozesse sowie Potenziale für Verbesserungen
    • Festlegung von Zielvorgaben und Kennzahlen zur Effizienzsteigerung
    • Aufzeichnung der bestehenden Abläufe sowie Konzepte für zukünftige Strukturen
  • Praxisbeispiel: Automatische Übertragung von E-Mails aus Gmail nach Trello (Erstellung einer Aufgabe via eingehender Nachricht)

2. Verknüpfung zwischen Trello und Google Workspace

  • Einsatz von Trello mit Google Sheets und Drive
    • Kopplung von Dashboards an steuernde Tabellenkalkulationen
    • Automatisierte Erstellung von Berichten sowie Uploadvorgänge zu Dateiverwaltungen
    • Integration in Google Drive mit kontrollierter Dokumentenversionierung
  • Zusammenarbeit zwischen Trello, Gmail und Kalenderfunktionen
    • Automatische Versendung von Erinnerungs- und Benachrichtigungen
    • Synchronisation von Fristdaten sowie Aufgabeninformationen
  • Praxisbeispiel: Gemeinsames Projektmanagement in Trello mit automatisch generierten Dashboards mittels Google Sheets

3. Integrationen bei QuickBooks und Automatisierung von Kommunikation

  • Verbindung zwischen QuickBooks und Google Workspace
    • Eigenständiger Export von Finanzberichten ohne manuellen Eingriff
    • Budgetkontrolle sowie Abgleich der Daten mit Tabellenkalkulationen
  • Nutzung von QuickBooks in Verbindung mit Trello
    • Zuordnung von Projekten zu Kostenzentren sowie deren finanzieller Kontrolle
    • Automatische Statusänderungen bei Aufgaben, abhängig vom Fortschritt der Budgetplanung
  • Einführung in die WhatsApp Business API / Twilio / WATI
    • Grundlegendes Verständnis und Möglichkeiten zur Integration dieser Tools
    • Gängige Anwendungsfälle: Benachrichtigungen zu Aufgaben, Zahlungserinnerungen sowie Follow-up-Maßnahmen an Kunden
    • Praxisnahe Prozesse: „Auslösung einer Ereignislage in Trello oder QuickBooks führt automatisch zu einer Nachricht via WhatsApp.“
  • Gesamtbeispiel zur Kombination mehrerer Systeme: Erstellung eines Projekts – anschließende Buchung im Rechnungswesen – Auslösung einer automatischen Nachricht an den Auftraggeber über WhatsApp

4. Sicherheit, Kontrolle sowie weiterer Einsatz von Integrationen

  • Schutzmaßnahmen und Berechtigungskonzepte
    • Absicherte Authentifizierungsverfahren (OAuth, Zugriffstoken)
    • Festlegung von Rollen, Nutzerrechten sowie Datenschutzmechanismen
  • Überwachungs- und Wartungsprozesse
    • Regelmäßige Kontrolle aktiver Automatisierungsabläufe
    • Systematische Bearbeitung von Fehlermeldungen sowie Alerts
    • Sicherstellung der Skalierbarkeit und Flexibilität bestehender Lösungen
  • Dokumentation sowie kontinuierliche Weiterentwicklung
    • Erstellung einer zentralen Übersicht zu verfügbaren Integrationen samt Best Practices
    • Bewertung der Auswirkungen durch Kennzahlen zur Effizienzsteigerung
  • Abschlussprojekt: Gestaltung eines ganzheitlichen Arbeitsablaufs, der Trello, QuickBooks und Google Workspace miteinander verknüpft sowie automatisierte Nachrichtenversendungen über WhatsApp beinhaltet.

Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse in der Nutzung von Trello, QuickBooks und Google Workspace
  • Zugang zu diesen Plattformen für praktische Übungen

Zielgruppe

  • Operative Koordinatoren und Abteilungsleiter
  • Mitarbeiter aus Verwaltung und Finanzwesen
  • Projektleiter sowie Fachkräfte, die für Innovationen oder digitale Transformation verantwortlich sind.
 20 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (3)

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