Künstliche Intelligenz im Finanzwesen mit Microsoft Copilot Schulung

Begrüßung und Zielsetzungen

Eine Live-Abstimmung zum derzeitigen Einsatz von KI sowie eine Prüfung der vorhandenen Copilot-Lizenzen, um das Tempo und die Beispiele gezielt anzupassen.

Copilot im Finanzwesen – Vom sporadischen Einsatz zur täglichen Praxis

Inhalte

•     Unterschiede zwischen Copilot Chat und Microsoft 365 Copilot: Was bietet welche Version?

•     Einsatzmöglichkeiten von Copilot in den für Finanzteams wichtigsten Microsoft 365-Apps.

•     Wo ergänzt die Premium-Version die Funktionalität – und wann lohnt sich der Umstieg?

•     Entwicklung einer persönlichen täglichen Arbeitsroutine mit Copilot.

Praktische Übung (identisch für Basis- und Premium-Lizenz)

•     Die Teilnehmenden analysieren ihre alltäglichen Finanzaufgaben und ermitteln, wo Copilot direkt eingesetzt werden kann.

Fortgeschrittene Techniken zum Prompt-Formulieren im Finanzbereich

Inhalte

•     Strukturierung von Anfragen für maximale finanzielle Genauigkeit.

•     Bereitstellung des richtigen Kontextes sowie Grenzen an Copilot.

•     Weiterentwicklung und Optimierung der Antworten.

•     Vermeidung häufiger Fehler bei numerischen Ausgaben.

Praktische Übung (identisch für beide Lizenztypen, durchgeführt in Copilot Chat)

•     Die Teilnehmenden wandeln unpräzise Anfragen in wirkungsvolle Umfragen um, nutzen eigene Finanzszenarien und vergleichen die Ergebnisse.

Excel – Datenabstimmung und Aufbereitung

Inhalte

•     Identifikation von Abweichungen sowie ungewöhnlichen Mustern mithilfe von Copilot.

•     Aufbereitung und Standardisierung fehlerhafter Datensätze.

•     Automatisierung wiederkehrender Prüfungen (exklusiv verfügbar in der Premium-Version).

Praktische Übung (beide Arbeitsabläufe)

•     Premium: Abstimmung zweier Datensätze direkt in Excel unter Nutzung von Copilot.

•     Basis: Hochladen der Excel-Datei in Copilot Chat, Generierung eines Berichts über Abweichungen sowie anschließende Korrekturen in Excel nach den erhaltenen Anweisungen.

•     Gemeinsames Ergebnis: Eine dokumentierte, wiederverwendbare Vorgehensweise für die eigene Arbeitspraxis.

Excel – Prognoseerstellung und Budgetplanung

Inhalte

•     Erstellung von Prognoseszenarien mit Unterstützung von Copilot.

•     Prüfung gängiger Budgetannahmen auf Plausibilität.

•     Verständliche Erläuterungen der Ursachen für Abweichungen in einfachen Worten.

Praktische Übung (beide Arbeitsabläufe)

•     Premium: Aufbau sowie Anpassung eines Prognosemodells in Excel; parallel Durchführung zweier Testszenarien mit Copilot.

•     Basis: Hochladen des Modells in Copilot Chat, Generierung und Vergleich beider Szenarien dort; anschließende Übertragung der Ergebnisse in das Excel-Modell.

Finanzberichterstattung sowie Kommunikation mit Führungskräften

Inhalte

•     Umwandlung roher Analysedaten in übersichtliche Managementberichte.

•     Zusammenfassung finanzieller Ergebnisse für nicht-finanzielle Entscheidungsträger.

•     Erstellung leitfähiger Kommentare mittels Copilot.

Praktische Übung (beide Arbeitsabläufe)

•     Premium: Erstellung der Zusammenfassung für die Geschäftsführung direkt in Word unter Nutzung von Copilot.

•     Basis: Generierung des Textes in Copilot Chat und anschließende Fertigstellung des Dokuments in Word.

•     Gemeinsames Ergebnis: Eine einseitige Zusammenfassung für die Geschäftsführung, basierend auf einem im Laufe des Tages verwendeten Datensatz.

Abschlussrunde: Wiederholung der Kerninhalte, Überprüfung des erworbenen Wissens sowie Erstellung eines persönlichen Aktionsplans.

Ergebnisse am Ende des Tages

Nach Kursende können die Teilnehmenden:

•     Zuverlässig wirkungsvolle Anfragen für finanzbezogene Aufgaben formulieren.

•     Unabhängig von ihrer Lizenzart Daten schneller abgleichen und aufbereiten mittels Copilot.

•     Prognose- und Budgetmodelle mit Unterstützung der KI entwickeln sowie testen.

•     Klare, leitfähige Berichte und Zusammenfassungen erstellen für die Geschäftsführung.

•     Präzise einschätzen können, was sie mit ihrer aktuellen Lizenz erreichen – sowie wann sich ein Umstieg auf die Premium-Version lohnt.

•     Unverzüglich einen persönlichen Aktionsplan umsetzen sowie vordefinierte Anfragebeispiele in ihrer täglichen Arbeit anwenden.