Schulungsübersicht
Begrüßung und Zielsetzungen
Eine Live-Abstimmung zum derzeitigen Einsatz von KI sowie eine Prüfung der vorhandenen Copilot-Lizenzen, um das Tempo und die Beispiele gezielt anzupassen.
Copilot im Finanzwesen – Vom sporadischen Einsatz zur täglichen Praxis
Inhalte
• Unterschiede zwischen Copilot Chat und Microsoft 365 Copilot: Was bietet welche Version?
• Einsatzmöglichkeiten von Copilot in den für Finanzteams wichtigsten Microsoft 365-Apps.
• Wo ergänzt die Premium-Version die Funktionalität – und wann lohnt sich der Umstieg?
• Entwicklung einer persönlichen täglichen Arbeitsroutine mit Copilot.
Praktische Übung (identisch für Basis- und Premium-Lizenz)
• Die Teilnehmenden analysieren ihre alltäglichen Finanzaufgaben und ermitteln, wo Copilot direkt eingesetzt werden kann.
Fortgeschrittene Techniken zum Prompt-Formulieren im Finanzbereich
Inhalte
• Strukturierung von Anfragen für maximale finanzielle Genauigkeit.
• Bereitstellung des richtigen Kontextes sowie Grenzen an Copilot.
• Weiterentwicklung und Optimierung der Antworten.
• Vermeidung häufiger Fehler bei numerischen Ausgaben.
Praktische Übung (identisch für beide Lizenztypen, durchgeführt in Copilot Chat)
• Die Teilnehmenden wandeln unpräzise Anfragen in wirkungsvolle Umfragen um, nutzen eigene Finanzszenarien und vergleichen die Ergebnisse.
Excel – Datenabstimmung und Aufbereitung
Inhalte
• Identifikation von Abweichungen sowie ungewöhnlichen Mustern mithilfe von Copilot.
• Aufbereitung und Standardisierung fehlerhafter Datensätze.
• Automatisierung wiederkehrender Prüfungen (exklusiv verfügbar in der Premium-Version).
Praktische Übung (beide Arbeitsabläufe)
• Premium: Abstimmung zweier Datensätze direkt in Excel unter Nutzung von Copilot.
• Basis: Hochladen der Excel-Datei in Copilot Chat, Generierung eines Berichts über Abweichungen sowie anschließende Korrekturen in Excel nach den erhaltenen Anweisungen.
• Gemeinsames Ergebnis: Eine dokumentierte, wiederverwendbare Vorgehensweise für die eigene Arbeitspraxis.
Excel – Prognoseerstellung und Budgetplanung
Inhalte
• Erstellung von Prognoseszenarien mit Unterstützung von Copilot.
• Prüfung gängiger Budgetannahmen auf Plausibilität.
• Verständliche Erläuterungen der Ursachen für Abweichungen in einfachen Worten.
Praktische Übung (beide Arbeitsabläufe)
• Premium: Aufbau sowie Anpassung eines Prognosemodells in Excel; parallel Durchführung zweier Testszenarien mit Copilot.
• Basis: Hochladen des Modells in Copilot Chat, Generierung und Vergleich beider Szenarien dort; anschließende Übertragung der Ergebnisse in das Excel-Modell.
Finanzberichterstattung sowie Kommunikation mit Führungskräften
Inhalte
• Umwandlung roher Analysedaten in übersichtliche Managementberichte.
• Zusammenfassung finanzieller Ergebnisse für nicht-finanzielle Entscheidungsträger.
• Erstellung leitfähiger Kommentare mittels Copilot.
Praktische Übung (beide Arbeitsabläufe)
• Premium: Erstellung der Zusammenfassung für die Geschäftsführung direkt in Word unter Nutzung von Copilot.
• Basis: Generierung des Textes in Copilot Chat und anschließende Fertigstellung des Dokuments in Word.
• Gemeinsames Ergebnis: Eine einseitige Zusammenfassung für die Geschäftsführung, basierend auf einem im Laufe des Tages verwendeten Datensatz.
Abschlussrunde: Wiederholung der Kerninhalte, Überprüfung des erworbenen Wissens sowie Erstellung eines persönlichen Aktionsplans.
Ergebnisse am Ende des Tages
Nach Kursende können die Teilnehmenden:
• Zuverlässig wirkungsvolle Anfragen für finanzbezogene Aufgaben formulieren.
• Unabhängig von ihrer Lizenzart Daten schneller abgleichen und aufbereiten mittels Copilot.
• Prognose- und Budgetmodelle mit Unterstützung der KI entwickeln sowie testen.
• Klare, leitfähige Berichte und Zusammenfassungen erstellen für die Geschäftsführung.
• Präzise einschätzen können, was sie mit ihrer aktuellen Lizenz erreichen – sowie wann sich ein Umstieg auf die Premium-Version lohnt.
• Unverzüglich einen persönlichen Aktionsplan umsetzen sowie vordefinierte Anfragebeispiele in ihrer täglichen Arbeit anwenden.
Voraussetzungen
- Ein aktives Geschäfts- oder Enterprise-Microsoft 365-Konto mit Zugang zur Copilot Chat-App (erforderlich für alle Teilnehmenden, unabhängig von der Lizenzart)
- Optional: Eine Microsoft 365 Copilot-Premium-Lizenz, die in Excel, Word und Outlook aktiviert ist – benötigt wird sie ausschließlich für den entsprechenden Arbeitsablauf.
- Mittlere Kenntnisse im Umgang mit Excel: Formeln, Tabellen sowie Pivot-Tabellen.
- Grundkenntnisse in der Nutzung von KI-Chatwerkzeugen.
- Eine stabile Internetverbindung (der Kurs findet online statt).
Zielgruppe
Finanzfachkräfte, die bereits KI in ihrer Arbeit einsetzen – darunter Finanzanalysten, Spezialisten im Bereich Planung und Analyse, Controller sowie Buchhalter. Es handelt sich um Teilnehmende mit unterschiedlichem Erfahrungsniveau – von gelegentlichen Nutzern bis hin zu täglichen Anwendern, die ihre Fähigkeiten weiter ausbauen wollen.
Erfahrungsberichte (2)
Ich habe bereits einige Berichte, die ich kenne, und werde einige der heute besprochenen Prompts verwenden.
Kelly Cotham
Kurs - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Maschinelle Übersetzung
Lernen und Erstellen von Agenten.
Jana Nalevankova - Ness Romania
Kurs - Boost Your Productivity with Microsoft Copilot 365
Maschinelle Übersetzung
