Microsoft Copilot für Vertriebsexperten und Führungskräfte im Sales-Bereich Schulung

Dieser praxisorientierte Kurs stellt Teilnehmerinnen und Teilnehmern KI-Agents in Microsoft 365 Copilot vor und zeigt, wie sie ganz ohne Programmierkenntnisse oder zusätzliche Tools eigene, einfache Agents erstellen können.

Die Teilnehmer erforschen von Microsoft entwickelte Agents wie Researcher und Analyst, verstehen, wie KI-Agents im Geschäftskontext funktionieren, und lernen, wie sie ihre eigenen Agents mit strukturierten Prompts und Workflows in Copilot entwerfen und nutzen.

Der Kurs konzentriert sich auf reale Anwendungsfälle und ermöglicht es den Teilnehmern, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren, die Produktivität zu steigern und wiederverwendbare KI-Assistenten zu erstellen, die einfach im Team geteilt werden können.

Nach Abschluss des Kurses haben die Teilnehmer ihre eigenen KI-Agents erstellt und sind in der Lage, die学到的 Ansätze in ihrer täglichen Arbeit anzuwenden.

Modul 1: Einführung in KI und ihre Auswirkungen

• Allgemeine Übersicht über künstliche Intelligenz
• Ethik im Umgang mit KI

Modul 2: Überblick zu gängigen KI-Tools

• Vorstellung bekannter großer Sprachmodelle (Large Language Models)
• Entscheidungskriterien bei der Auswahl eines solchen Modells

Modul 3: Einblick in beliebte KI-Tools

• Einführung in Copilot:
• Einführung in Google AI Studio:
• Einführung in ChatGPT
• So erzielen Sie bessere Ergebnisse mit KI-Tools

Modul 4: Erweiterung Ihres KI-Werkzeugkastens

• Nutzung von KI-Tools auf mobilen Geräten
• Weitere kostenlose generative KI-Tools – je nach Zeitverfügbarkeit

Dieser Kurs richtet sich an Finanzfachkräfte, die bereits mit KI-Tools arbeiten und nun von sporadischem Einsatz zu einer selbstbewussten, täglichen Nutzung von Microsoft Copilot übergehen möchten. Die Teilnehmenden verbessern ihre Fähigkeiten im Formulieren präziser Anfragen an die KI und wenden Copilot direkt auf reale Finanzaufgaben an – etwa bei der Datenabstimmung, Prognoseerstellung, Budgetplanung sowie Berichterstattung. Der Tag verläuft äußerst interaktiv: Zentrale Bestandteile sind Live-Übungen mit realistischen Finanzdatensätzen. Alle Übungen folgen zwei parallelen Arbeitsabläufen – einem für Copilot Chat (Basisversion, im Microsoft 365-Abonnement enthalten) und einem für Microsoft 365 Copilot (Premium-Version, gegen Gebühr verfügbar). So arbeitet jeder Teilnehmende mit dem Lizenztyp, den er bereits besitzt.

Nach Abschluss dieses Trainings werden die Teilnehmenden folgendes können:

Nach Abschluss dieses Trainings werden die Teilnehmer folgendes können:

Mit Agents können Teams Wissensfragen beantworten und Dokumentenprozesse in einem kontrollierten Rahmen unterstützen. Dieser zweitägige Kurs behandelt am ersten Tag den Agent Builder und am zweiten Tag Copilot Studio mit Genehmigungsverfahren und Testfällen. Die Teilnehmer verlassen den Kurs mit einem ausgetesteten Wissens-Agent und einem Entwurf für einen Studio-Agent.

Diese live stattfindende Schulung mit Dozent in Deutschland richtet sich an: Key User, KI-Champions und Bereichsleiter, die eigene Copilot-Agents für Wissensfragen und Dokumentenprozesse erstellen möchten.

Nach Abschluss dieser Schulung sind die Teilnehmer in der Lage:

• zu entscheiden, wann Copilot Chat ausreicht und wann ein Agent sinnvoll ist
• einen Wissens-Agent im Agent Builder mit Zielgruppe, Wissensquellen und Grenzen zu erstellen
• die Struktur eines Agents in Copilot Studio zu verstehen und einen ersten Agent zu erstellen
• Dokumentenprozesse in prüfbare Schritte mit menschlicher Genehmigung aufzubrechen
• Agents mit Testfällen und Akzeptanzkriterien zu testen
• Rollen, Berechtigungen, Lizenzen und den Betrieb zu klassifizieren

Gestaltung des Kurses

• Dauer: 2 Tage (je 7 Stunden)
• Interaktive Schulung mit Dozent, Diskussion und Praxisübungen zu den eigenen Use Cases der Teilnehmer
• Ergebnis, Tag 1: Jeder Teilnehmer verfügt über einen ausgetesteten Wissens-Agent und eine Werkzeuglandkarte für die eigenen Arbeitsfälle.
• Ergebnis, Tag 2: Jeder Teilnehmer verfügt über einen Entwurf für einen Studio-Agent mit Genehmigungsfunktion, zwei getestete Prozessfälle und einen Fahrplan für die eigenen Use Cases.

Anpassungsoptionen für den Kurs

• Für eine maßgeschneiderte Schulung zu diesem Kurs bitte uns für die Vereinbarung kontaktieren.

Die Projektarbeit in Microsoft 365 erstreckt sich über Teams, Planner, Listen und SharePoint. Ein erheblicher Teil des Aufwands wird für Statusberichte und Nachfassaktivitäten aufgewendet. Dieser eintägige Kurs zeigt, wie Copilot und Agenten Statusberichte, Meetings, Aufgaben und das Erkennen von Risiken unterstützen können. Die Teilnehmer entwickeln einen Projekt-Wissens-Agenten und ein Mock-up für ein reales Projektproblem.

Diese live geleitete Schulung in Deutschland richtet sich an: Projektleiter, PMO-Mitarbeiter, Teamassistenz und Projektmitarbeiter, die in Microsoft 365 mit Teams, Planner, Listen und SharePoint arbeiten.

Am Ende dieser Schulung können die Teilnehmer:

• Die Agenten in Microsoft 365 für die Projektarbeit einordnen
• Mit Copilot Statusberichte aus E-Mails, Meetings und Listen erstellen
• Agenten in Teams und Planner für Meetings und Aufgaben nutzen
• Einen Projekt-Wissens-Agenten mit Dokumenten, Lerneffekten (Lessons Learned) und Kontakten aufbauen
• Risiken und Verzögerungen früher sichtbar machen
• Eine Lösung für ein reales Projektproblem als Mock-up erstellen und präsentieren

Formular des Kurses

• Dauer: 1 Tag (7 Stunden)
• Interaktive Schulung mit Trainer, Diskussionen und Praxisübungen anhand der eigenen Use Cases der Teilnehmer
• Ergebnis, Tag 1: Jeder Teilnehmer verfügt über einen Statusbericht, einen getesteten Projekt-Wissens-Agenten und ein präsentiertes Mock-up für ein reales Projektproblem.

Optionen zur Anpassung des Kurses

• Kontaktieren Sie uns bitte für eine maßgeschneiderte Schulung zu diesem Kurs.

Diese praxisorientierte Live-Schulung in Deutschland richtet sich an: Business- und Key-User, die einfache Copilot-Agenten erstellen möchten.

Am Ende dieser Schulung sind die Teilnehmer in der Lage:

• Zu verstehen, was Copilot-Agenten sind
• Einen Agenten mit eigenen Wissensquellen zu erstellen
• Einfache Aktionen hinzuzufügen und den Agenten zu testen
• Den Agenten mit Kollegen zu teilen

Microsoft 365 Copilot ist in Outlook, Teams, Word, Excel und PowerPoint integriert und arbeitet mit den Daten, auf die die Nutzer bereits Zugriff haben. Dieser Kurs zeigt, wie Sie effektiv Prompts formulieren, Ergebnisse überprüfen und Notebooks, Pages sowie Agenten nutzen. Am Ende haben die Teilnehmer ihren ersten FAQ-Agenten auf Basis einer SharePoint-Wissensbasis erstellt.

Diese lehrergesteuerte, live durchgeführte Schulung in Deutschland richtet sich an: Mitarbeiter und Abteilungen mit Microsoft 365 Copilot, von Einsteigern bis zu fortgeschrittenen Nutzern.

Am Ende dieser Schulung sind die Teilnehmer in der Lage:

• Copilot Chat von den integrierten Copilots in Outlook, Teams, Word, Excel und PowerPoint zu unterscheiden
• Zu verstehen, auf welche Daten Copilot zugreift und wie Berechtigungen wirken
• E-Mails, Meetings, Berichte und Präsentationen mit Copilot vorzubereiten
• Excel-Daten zu analysieren und die Ergebnisse zu verifizieren
• Effektiv Prompts zu formulieren und auf schwache Erstantworten gezielt zu reagieren
• Notebooks, Pages sowie die Researcher- und Analysten-Agenten einzusetzen
• Einen ersten einfachen Agenten auf einer SharePoint-Wissensbasis zu erstellen

Kursformat

• Dauer: 2 Tage (je 7 Stunden), auch verfügbar als Lernpfad in 2-Stunden-Blöcken
• Interaktive Schulung mit Trainer, Diskussionen und praktischen Übungen anhand der eigenen Use Cases der Teilnehmer
• Lernerfolg Tag 1: Jeder Teilnehmer hat mindestens einen Use Case in den Apps umgesetzt und zwei gespeicherte Prompts für die eigene Arbeit angelegt.
• Lernerfolg Tag 2: Jeder Teilnehmer verfügt über ein Notebook, ein verifiziertes Researcher-Ergebnis und einen getesteten FAQ-Agenten. Jede Gruppe hat eine Lösungsidee mit Mock-up präsentiert.

Anpassungsoptionen des Kurses

• Für eine individuell angepasste Schulung zu diesem Kurs kontaktieren Sie uns bitte zur Terminabsprache.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein: